发布时间:2020-08-24
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本周,美股市场即将迎来3家公司IPO上市,其中2家为中国企业:亨达海天和小鹏汽车。
1.Burgundy Technology Acquisition Corp.
上市时间:2020年8月25日
交易所:NASDAQ
股票代码:BTAQ
Burgundy Technology Acquisition 是一家空白支票公司,新成立为开曼群岛豁免公司,成立目的是与一个或多个公司进行合并,资本证券交易,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。
募资规模
Burgundy Technology Acquisition 计划本次IPO发行价为5美元,发行4亿股,募资约为40亿美元。
2、亨达海天计算机网络公司(此前上市日期推迟)
上市时间:2020年8月25日
交易所:NASDAQ
股票代码:HKIT
亨达海天创立于1996年,位于中国厦门,主要为中小企业客户提供增值税征收、计算和报税相关设备和服务,以及外包IT支持和维护解决方案。
募资规模
亨达海天计划本次IPO发行价5美元,发行400万股,募资2000万美元。
财务数据
2017-2018年,以及2019年上半年,亨达海天网络的营业收入分别为688.74万、691.58万和295.86万美元,相应的净利润分别为213.52万、221.96万和85.79万美元。
股权结构
上市后,创始人、董事长银燊平及其首席执行官黄晓阳夫妇持股54.66%。
3.小鹏汽车
上市时间:2020年8月26日
交易所:NYSE
股票代码:XPEV
小鹏汽车科技有限公司是中国领先的智能电动汽车公司之一,成立于2015年,主营设计、开发、制造和销售智能电动汽车。今天,它是快速增长的智能电动汽车市场的领头羊,生产流行和环保的车辆,即SUV(G3)和四门运动型轿车(P7)。
募资规模
小鹏汽车计划本次IPO 的招股范围11至13美元/股之间,发行8500万股,最高募资约11亿美元。
财务数据
2018-2019年,小鹏汽车营收分别为970万元、23.21亿元;2020年上半年,小鹏汽车营收为10.03亿元,上年同期营收为12.32亿元。
股权结构
上市后,何小鹏持股为27.8%,有58.9%的投票权;夏珩持股为4.3%,拥有10.2%的投票权;顾宏地持股为2.5%;何涛持股1.4%,拥有3.3%的投票权;
阿里持股为12.7%,拥有14.9%的投票权;IDG资本有5.5%股权,及1.3%的投票权;晨兴资本持股为3.7%;GGV持股为3.3%。
Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股3.1%;Primavera entities持股为2.8%。