发布时间：2020-08-14
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美东时间8月13日，贝壳找房(NYSE：BEKE)正式登陆美国纽交所，IPO定价为20美元/ADS，高于早前拟定发行区间(17至19美元)的上限，以此发行价计算，贝壳在本次IPO中共募集21.2亿美元。
上市首日，贝壳股价高开高走，开盘价为35.06美元/股，较发行价20美元上涨75.3%，涨幅一度高达89.38%，收盘价为37.44美元/股，上涨87.2%，总市值为422.13亿美元。，合人民币2932亿元。
贝壳找房创始人、董事长左晖;联合创始人、CEO彭永东及华兴资本、腾讯等投资人代表、生态合作伙伴等共同出席了敲钟仪式。
创始人左晖无疑是这次资本盛宴最大赢家。招股书明确披露，假设承销商不使用超额认购权，本次发行后左晖持股 (B类普通股)占比将为26.2%。
此外，由于部分股东将其持有的A类普通股投票权授予左晖代理，因此左晖投票股权占比为42.4%。由于AB类普通股的投票权本身不同(A类股票每股对应1票表决权，其创始人、董事长左晖持有的B类股票每股对应10票表决权)，预计左晖投票权将达到82.8%。按上市当日收盘价计算，左晖身家接近70亿美元，约合人民币近500亿。
当然，除了左晖和贝壳找房高管团队，这次资本盛宴受益者还有很多幕后投资方。
在IPO前五年内，其母体链家，多轮融资，其中B轮融资的规模为60亿元。随着2018年贝壳成立，原投资方在链家的股份通过协议镜像平移到贝壳找房，贝壳找房启动D轮融资。
在这几轮融资中，贝壳引入了大批投资方，腾讯、百度、华兴资本、高瓴资本、经纬中国、万科、融创、碧桂园资本均在名单之中。
在IPO公开募资前，腾讯为其第二大股东，持股比例12.3%，D+轮融资领投方软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%，高瓴资本持股为5.3%，贝壳找房董事、华兴资本首席执行官包凡持股比例为3.8%。
而在公开募资中，腾讯、高瓴、红杉、富达等机构均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中，腾讯公布至少认购2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元的ADS，富达基金及其相关实体意愿认购至少4亿美元的ADS。
据贝壳找房内部人士表示，这次IPO，贝壳找房获得16倍超额认购。
招股书显示，贝壳计划将IPO净收益用于下列用途：约30%用于平台功能研发和基础设施基数，包括大数据、人工智能、虚拟现实等;约30%用于新房交易服务的扩张;约25%用于服务多元化及向新地区市场扩张;余下用于一般性企业用途。
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