发布时间:2020-08-03
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本周,美股公布IPO的公司共有6家,分别是Rackspace、BigCommerce、Rocket Companies、Acutus Medical、Oak Street 和 IBEX。
1、Rackspace Technology, Inc.
上市时间:2020年8月5日
交易所:NASDAQ
股票代码:RXT
Rackspace 创立于1998年,前称Rackspace Inc.,于今年6月改为现用名,是一家全球领先的主机托管和云端运算提供商,是全球三大云计算中心(另外两家是亚马逊和微软,阿里亦在前5之列)之一。
Rackspace于2008年在纽交所首次上市,2016年被私募股权公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc)以43亿美元的价格私有化。
募资规模
Rackspace 计划本次IPO 的招股范围21 至24 美元/股之间,发行3350万股,最高募资约8.04亿美元。
财务数据
2017-2019年,Rackspace营收分别为21.44亿美元、24.53亿美元、24.38亿美元;这期间毛利分别为7.9亿美元、10亿美元、10.11亿美元。
2020年第一季度营收为6.53亿美元,上年同期为6.07亿美元。
2、BigCommerce Holdings Inc.
上市时间:2020年8月5日
交易所:NASDAQ
股票代码:BIGC
BigCommerce创立于2009年,是一家电子商务平台公司,为商家提供整套的电商管理解决方案,比如店面模板、网站托管以及相关的营销工具等,系统内至少包括搜索、库存、在线支付、市场营销和SEO等电商相关功能。
募资规模
BigCommerce 计划本次IPO 的招股范围18 至20 美元/股之间,发行690万股,最高募资约1.38亿美元。
财务数据
2018-2019年,BigCommerce营收分别为9186万美元、1.12亿美元;2020年第一季,BigCommerce营收3317万美元,上年同期为2558万美元。
融资史
2011年8月,获A轮1500万美元融资;
2012年9月,获B轮2000万美元融资;
2013年7月,获C轮4000万美元融资;
2014年11月,获D轮5000万美元融资;
2015年5月,获2.044亿美元融资;
2016年5月,获E轮3000万美元融资;
2018年4月,F轮6400万美元融资。
3、Rocket Companies Inc.
上市时间:2020年8月6日
交易所:NYSE
股票代码:RKT
Rocket Companies创立于1985年,是一家房地产贷款公司,致力于帮助客户实现在美国拥有住房和财务自由的梦想,是目前美国最大的房地产抵押贷款经纪公司。
Rocket Companies总部位于美国密歇根州底特律,全职雇员20000人,旗下子公司及品牌包括Rocket Mortgage by Quicken Loans, Rocket Homes, Rocket Loans, Rocket HQ等。
募资规模
Rocket Companies计划本次IPO 的招股范围20 至22 美元/股之间,发行1.5亿股,最高募资约33亿美元。
4、Acutus Medical Inc.
上市时间:2020年8月6日
交易所:NASDAQ
股票代码:AFIB
Acutus Medical Inc.创立于2011年,是一家专注于心律不齐管理的公司,致力于改善心律不齐的诊断和治疗方式,总部位于美国加州Carlsbad。
Acutus的AcQMap是第一、也是唯一一款将高精度超声心房解剖重建与高度可重复、高清晰度的非接触电荷密度映射相结合的心脏成像映射系统。在欧洲,该系统还提供重要的接触映射功能。
募资规模
Acutus Medical计划本次IPO 的招股范围16 至18 美元/股之间,发行740万股,最高募资约1.33亿美元。
财务数据
2018-2019年,Acutus Medical营收分别为217万美元、283.6万美元;2020年第一季度,Acutus营收为158万美元,上年同期营收为78.7万美元。
融资史
2011年8月,获种子轮100万美元融资;
2011年9月,获A轮550万美元融资;
2012年8月,债务融资250万美元;
2013年8月,获B轮2800万美元融资;
2014年9月,获B+轮2620万美元融资;
2016年3月,获C轮7500万美元融资;
2019年6月,获D轮1亿美元融资;
2019月6月,债务融资7000万美元融资。
5、Oak Street Health, Inc.
上市时间:2020年8月6日
交易所:NASDAQ
股票代码:OSH
Oak Street 创立于2012年,致力于建立直接解决成本上升和不良结果的主要保健提供平台,这是美国医疗保健行业面临的两个最紧迫的挑战。
募资规模
Oak Street 计划本次IPO 的招股范围15 至17 美元/股之间,发行1560万股,最高募资约2.65亿美元。
财务数据
2018-2019年,Oak Street营收分别为3.18亿美元、5.57亿美元;2020年第一季度,Oak Street营收为2亿美元,上年同期为1.17亿美元。
融资史
2012年12月,获种子轮33.5万美元融资;
2015年3月,获A轮4000万美元融资;
2016年1月,获得某机构融资,金额不详;
2018年5月,获B轮6500万美元融资。
6、IBEX Ltd.
上市时间:2020年8月7日
交易所:NASDAQ
股票代码:IBEX
IBEX 创立于2017年,前称IBEX Holdings Ltd,是一家基于技术的客户生命周期体验(“CLX”)解决方案的领先端到端提供商,提供解决方案以帮助全球知名品牌更有效地与客户互动。
IBEX 最初于2/23/2018递交IPO招股说明书,计划于3/29/2018于爱奇艺同日IPO登陆纳斯达克,因故推迟。
募资规模
计划本次IPO 的招股范围20 至22 美元/股之间,发行480万股,最高募资约1亿美元。
财务数据
2018-2019年,IBEX 营收分别为3.42亿美元、3.68亿美元;2020年第一季度,IBEX 营收为3.04亿美元,上年同期为2.8亿美元。